1. Nghiên cứu thị trường liên quan đến sản phẩm đầu tư, quy trình, hệ thống, phần mềm, chương trình thúc đẩy bán sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản cho KHCN.

• Xây dựng nội dung khảo sát (tiêu chí, đối tượng, phạm vi, yêu cầu cần đạt được).
• Trực tiếp thực hiện khảo sát/ Rà soát kết quả khảo sát do cán bộ thuộc vị trí Chuyên viên chính thực hiện, đưa ra các yêu cầu cần chỉnh sửa để hoàn thiện kết quả khảo sát.
• Phân tích,  đánh giá được điểm ưu thế, hạn chế giữa sản phẩm đầu tư, dịch vụ tư vấn quản lý tài sản, quy trình, hệ thống, chương trình thúc đẩy bán của VietinBank so với các tổ chức tín dụng khác trên thị trường, từ đó đưa ra được đề xuất điều chỉnh, cải tiến, phát triển mới sản phẩm, quy trình, hệ thống, chương trình thúc đẩy bán cho sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản của VietinBank/ Đánh giá, góp ý bổ sung và hoàn thiện cho ý kiến đề xuất do cán bộ thuộc vị trí Chuyên viên chính thực hiện để đảm bảo tính phù hợp, khả thi.

2. Nghiên cứu phát triển/ cải tiến sản phẩm đầu tư nhằm lựa chọn và phát triển các sản phẩm đầu tư có tính sinh lời cao, an toàn và cạnh tranh cho KH. Nghiên cứu quy trình, hệ thống, chương trình, phần mềm triển khai dịch vụ tư vấn quản lý tài sản và chương trình thúc đẩy bán sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân.

• Thực hiện các công việc theo quy định để phát triển mới/ cải tiến/ điều chỉnh sản phẩm, quy trình, chương trình thúc đẩy bán sản phẩm đầu tư cho khách hàng cá nhân, trong đó bao gồm các công việc để xây dựng văn bản nghiệp vụ đảm bảo đúng qui định của Pháp luật và NHNN cũng như các công việc liên quan phối hợp với bộ phận kỹ thuật để phát triển, điều chỉnh hệ thống (như xây dựng mô tả yêu cầu, đề xuất giải pháp hệ thống, kiểm thử hệ thống trên các môi trường) đáp ứng yêu cầu.  

3. Quản lý triển khai sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản trên các kênh số và kênh truyền thống. Kịp thời điều chỉnh sản phẩm dịch vụ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và sinh lời cao nhất.

• Trực tiếp xây dựng tài liệu đào tạo / Rà soát, hoàn thiện tài liệu đào tạo do cán bộ thuộc vị trí Chuyên viên chính thực hiện về sản phẩm dịch vụ, quy trình, chính sách thúc đẩy bán.
• Trực tiếp đào tạo sản phẩm, quy trình, chính sách thúc đẩy bán.
• Trực tiếp / hướng dẫn cán bộ thuộc vị trí Chuyên viên chính giải đáp vướng mắc, xử lý phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai sản phẩm, quy trình, chương trình thúc đẩy bán.
• Kịp thời đánh giá hiệu quả triển khai, nhận diện được các vấn đề vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục, đề xuất ý tưởng cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả triển khai/ Rà soát, bổ sung hoàn thiện nội dung đánh giá, nhận diện vướng mắc và đề xuất giải pháp do cán bộ thuộc vị trí Chuyên viên chính thực hiện.

4. Đào tạo và phát triển

• Tự học hỏi, tự đào tạo bản thân về nghiệp vụ, kỹ năng để đáp ứng tối đa yêu cầu của công việc và phát triển lên các vị trí công việc cao hơn.
• Hướng dẫn, kèm cặp được cán bộ thuộc vị trí Chuyên viên chính theo phân công của lãnh đạo phòng.
• Quản lý công việc của nhóm cán bộ phát triển sản phẩm đầu tư và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản để tạo dựng được đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, ham học hỏi, kịp thời nắm bắt được xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.